海伦哲26亿并购连硕科技拓展工业机器人业务连接管

海伦哲2.6亿并购连硕科技 拓展工业机器人业务

停牌两个月的海伦哲4月27日晚间公告，公司拟以2.6亿元的对价发行股份收购连硕科技100%股权，并募集配套资金1.6亿元，公司拟借此拓展智能制造领域。值得一提的是，在此次交易中公司首尝新规，募集配套资金总额为交易对价的61.54%。公司股票将于28日起复牌。

根据公告，海伦哲拟以6.86元/股，非公开发行3790.09万股作为对价购买杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平持有的连硕科技100%股权，交易对价总额为2.6亿元。

同时公司向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份拟募集配套资金总额不超过1.6亿元，其中1.1亿元通过向连硕科技增资，用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设，4000万元用于补充上市公司流动资金，剩余1000万元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用，募集配套资金总额为交易对价的61.54%。

值得一提的是，不同于常见的25%的比例，海伦哲此次募集配套资金的比例为61.54%，并用于补充流动资金、重组整合费用和项目建设，充分利用了刚刚出台的上市公司重大资产重组管理办法关于募集配套资金的新规。新规规定募集配套资金不超过交易价格100%的一并由并购重组委审核，并明确除用于支付交易的现金对价外，可支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用、标的资产在建项目建设等。

方案显示，连硕科技从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售，主要产品包括LED照明自动化生产线和光电产品自动光学检测设备。另外，连硕科技在工业机器人的集成应用及软件开发等方面具有较强的竞争优势，目前连硕科技共有1家全资子公司和2家控股子公司。

连硕科技收入规模并不大，但营收和净利润近两年增幅较快。连硕科技2012年-2014年未经审计营业收入分别为275.90万元、1520.62万元、3809.08万元；净利润分别为-508.94万元、61.72万元、598.44万元。截至2014年12月31日，连硕科技未经审计的账面价值为6205.48万元，预估值为2.6亿元，整体增值率为318.98%。

交易对方承诺，连硕科技2015年、2016年、2017年、2018年实现的净利润分别不低于2100万元、3000万元、4000万元和5200万元。

本次交易完成后，海伦哲将拥有专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及所涉工业机器人集成应用等多种业务。

公司表示，本次并购有效丰富了公司产品结构，加快实现了公司产品向多领域发展进程，拓展公司在工业自动化生产线及相关设备经营领域、工业机器人集成应用领域的业务规模和业务水平，进一步提升上市公司的盈利水平和可持续发展的能力。

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